Les affectations paroissiales des jeunes prêtres ne comblent pas leurs attentes. A Paris, monseigneur Poileaux s'apprête à quitter ses fonctions.
Quatre ans ont passé. José, Guillaume et Yann vont maintenant se consacrer pleinement au sacerdoce pour lequel ils se sont si longtemps préparés. Mais leurs affectations paroissiales réservent à chacun d'entre eux de sérieux motifs de désappointement. A Toulouse, José del Sarte est chaleureusement accueilli, mais il s'aperçoit bien vite que des conflits couvent au sein de la paroisse. A Paris, pendant ce temps, monseigneur Poileaux s'apprête, après deux mandats, à quitter ses fonctions de président de la Conférence des évêques de France. C'est sans compter avec l'arrivée inopinée du père Fromenger...