Pour sauver la vie de Will, Sydney et Vaughn doivent absolument détruire un engin de Rambaldi, pendant que Jack passe un marché avec monsieur Sark.
Will, évanoui, est brutalement traîné jusque dans une sombre resserre, où monsieur Sark l’interroge à propos de «la circonférence», sans obtenir aucune réponse. Entre alors «Costume et lunettes», le terrible interrogateur de Taïwan qui avait torturé Sydney quelques mois plus tôt. Il est équipé d'un arsenal d'horreur. La CIA, de son côté, est convaincue qu'une taupe de «l'Homme» figure parmi ses agents. Sydney est alors contactée par Khasinau via Sark. Si elle veut récupérer Will vivant, elle devra l'échanger contre «la page blanche» de Rambaldi et une fiole contenant un révélateur. Vaughn, de son côté, propose à Sydney de détruire la machine infernale de Khasinau...