Sydney présente sa démission auprès de son supérieur, mais celui-ci la refuse, l'informant que si elle quittait l'agence, elle ne pourrait plus voir sa mère.
Sydney se réveille dans les bras de Vaughn. Dans la discussion matinale, elle lui confie qu'elle souhaite quitter l'agence. Plus tard, Kendall refuse d'accorder à Sydney sa démission, arguant auprès d'elle qu'en simple citoyenne, elle ne pourrait plus voir sa mère. Celle-ci tente par tous les moyens de pousser sa fille hors de l'agence, menaçant même de ne plus la voir si elle continue à travailler pour le gouvernement. A l'aquarium de Long Beach, Sark kidnappe Caplan, un brillant mathématicien, venu là avec femme et enfants. Alors que Sydney prépare son examen, Sloane l'appelle pour la féliciter, lui révélant qu'il sait parfaitement qu'elle est un agent double...