Sloane ne s'est toujours pas remis de la mort de sa femme, et son appétit de vengeance ne cesse de grandir. Dixon, lui, s'excuse auprès de Sydney.
Dixon tient à se faire pardonner de Sydney pour avoir tiré sur Emily. Il l'informe qu'il a demandé à être réévalué. Sloane, fou de vengeance, en oublie la quête de Rambaldi, et confie à Irina qu'il fera tout pour connaître l'identité du meurtrier de sa femme. Dans les bureaux de l'agence, Sydney propose à Elsa Caplan de se faire hypnotiser, mais celle-ci, furieuse, refuse catégoriquement de recourir à ces techniques. Son courroux est d'autant plus vif que Syd la soupçonne ouvertement de ne pas en faire assez pour retrouver son mari. Dans le même temps, Irina confie à Neil une base de données regroupant les analyses ADN de plus de dix millions de personnes...