Vaughn rencontre une personne qui est en rapport avec son propre père. A cause d'une information cachée par Nadia, les vies de Sydney et de Weiss sont menacées.
Parce qu'elle a omis de faire état de son passé relativement trouble en liaison avec César Marquez, un dangereux criminel qui intéresse aujourd'hui de près l'APO, Nadia Santos comprend qu'elle a mis en danger sa propre existence. Mais celles de Sydney Bristow et d'Eric Weiss s'avèrent également menacées par cette malencontreuse rétention d'informations. Nadia et César se connaissent depuis l'adolescence et ont entretenu une liaison qui pourrait compromettre la mission. De son côté, Michael Vaughn parvient à faire la connaissance d'une personne qui se révèle être en étroit rapport aussi bien avec son père qu'avec Nadia...