Sydney et Vaughn mettent leur vie et leur carrière en péril afin de faire toute la vérité sur le père de Vaughn, que tout le monde tient pour mort.
Sydney et Vaughn unissent leurs forces, n'hésitant pas à braver de nombreux dangers, pour tenter de découvrir toute la vérité concernant le père de Vaughn, présumé mort. Sydney encourage Vaughn à persévérer. Ils découvrent une piste qui les mène à deux hommes, Josef Vlachko et Hans Dietrich. Ce dernier est un trafiquant d'armes installé à Munich. Quant à Jack et Sloane, ils conspirent précisément contre les deux jeunes gens, sans aucune raison apparente. Jack est confronté à un choix déterminant, qui pourrait changer son existence et celle de Sydney. La décision s'avère d'autant plus délicate à prendre...