Sydney guide Rachel pour sa première mission en solitaire. De son côté, Sloane hésite à trahir la confiance de l'APO en honorant son accord avec Gordon Dean.
La famille de Rachel Gibson intègre un programme de protection des témoins. Sachant qu'il doit son retour au sein de l'APO à Gordon Dean, Arvin Sloane décide de l'en avertir. Or, Dean lui demande de retrouver la piste d'un marchand d'armes. Sloane hésite cependant à trahir le groupe qu'il a récemment retrouvé mais utilise néanmoins les ressources matérielles et humaines de l'APO pour mener à bien cette mission. De son côté, Jack Bristow décide d'envoyer Rachel en mission solo sur une plate-forme pétrolière. Là, elle doit se faire passer pour une prostituée. Nerveuse et embarrassée par un échec récent, la jeune espionne sait qu'elle peut compter sur les conseils avisés de Sydney...