John doit défendre le père de Nelle, un instituteur licencié, car il se prend pour le Père Noël. L'ex de Larry arrive en ville, ce qui inquiète beaucoup Ally.
Nelle demande à John de défendre son père, qui a choisi de devenir enseignant à l'âge de 65 ans, après une brillante carrière d'avocat. Il vient d'être licencié car il a affirmé être le Père Noël devant les enfants, et il est persuadé de l'être. Nelle est convaincue que seul John est capable de défendre son père au cours d'un procès pour licenciement abusif. Ally, de son côté, se sent en danger lorsque l'ancienne petite amie de Larry, qui est également la mère de son fils, débarque en ville. Quant à Richard et Ling, ils répètent un numéro de chant qu'ils comptent interpréter lors du réveillon de la Saint-Sylvestre...