Deux loups et leur progéniture entreprennent un périlleux voyage pour retrouver un des louveteaux, mystérieusement disparu, avant les premières neiges.
Kate, Humphrey et leurs trois louveteaux, Puant, Claudette et l'Avorton, se préparent à fêter leur premier hiver tous ensemble. C'est alors que l'Avorton, ainsi nommé parce qu'il est le plus petit des trois, disparaît mystérieusement. La famille entreprend un long et périlleux voyage pour le retrouver...