A l'occasion de la fête de Noël, soeur Mary Eunice demande à un tueur psychopathe de revêtir le costume du Père Noël. Lana apprend que Grace est morte.
Soeur Jude revient à Briarcliff, mais soeur Mary Eunice et le docteur Arden la font expulser. Pour Noël, soeur Mary Eunice organise une fête dans la salle commune et demande à Leigh Emerson, un psychopathe qui a abattu 18 personnes deux ans auparavant à la même période, de revêtir le costume du Père Noël. Lana s'aperçoit que Kit se trouve aussi à l'infirmerie. Il lui apprend que Grace est morte et elle lui révèle l'identité de Bloody Face...