Elsa arrive à Hollywood pour y vivre son rêve de célébrité. En son absence, Chester prend les rênes du Freak Show, mais les monstres ne l'entendent pas ainsi.
Elsa arrive enfin à Hollywood pour y vivre son rêve de célébrité. En son absence, c'est Chester qui a pris les rênes du Freak Show, mais les monstres ne l'entendent pas ainsi et se rebellent contre leur nouveau directeur. Pendant ce temps, Dandy se prépare pour son premier numéro au sein du spectacle...