En route pour la Californie, Isaac fait une rencontre. Le shérif perquisitionne la caravane de Grace et Billy, espérant y trouver des indices.
En route pour la Californie, Isaac rencontre Jojo, qui lui apprend à se débrouiller quand on vagabonde. Grace trouve les arguments pour mobiliser ses collègues couturières contre leur patron. Le shérif mène une perquisition chez Grace et Billy dans l'espoir d'y trouver des indices. Billy se confie à et lui raconte ce qui est arrivé à l'aciérie.