Avant de rejoindre les guerriers de sa tribu, un jeune Indien Kayapo du Brésil doit réussir une terrible épreuve initiatique et survivre aux piqûres des guêpes tueuses.
Un projet de barrage fait sourdre la colère des Kayapos, au Brésil. Une réunion entre les Indiens et le gouvernement est prévue, mais seuls les plus valeureux guerriers s'y rendront. Le jeune Baka, un adolescent, aimerait bien être de ce combat. Pour cela, il devra préalablement prouver sa force et sa bravoure, en réussissant une terrible épreuve initiatique : survivre aux piqûres des guêpes tueuses. En compagnie d'autres jeunes gens, Baka s'enfonce dans la forêt profonde, à la rencontre des insectes. Les nids, qui peuvent atteindre la taille d'un homme adulte, sont suspendus dans les arbres, à plusieurs mètres de hauteur. Une échelle de bambou permettra aux initiés d'aller frapper le nid, provoquant l'attaque instantanée de milliers de guêpes en furie.