Les associés de Wolfram et Hart apprennent que Faith est chez Angel et envoient un démon pour la tuer. Buffy aussi arrive, pour mettre fin au règne du Mal.
Angel escorte Faith à son appartement et lui accorde la permission de s'y reposer. Il est encore convaincu qu'il peut aider la jeune femme à abandonner toute cruauté à l'encontre de ses semblables. Les associés de Wolfram et Hart apprennent que Faith a trouvé refuge chez Angel. Ils envoient un démon pour la tuer. C'est alors que Buffy débarque chez Angel, fermement décidée à mettre un terme au règne du Mal et de la destruction. Elle sait que Faith en est la cause. Mais Angel ne l'entend pas de cette oreille...