Trois enfants aux pouvoirs surnaturels deviennent la cible d'un tueur qui leur dispute leur suprématie. Angel ne sait plus quel ennemi combattre.
Angel croise le chemin d'une femme qui vient de commettre un meurtre. Il s'aperçoit qu'elle est aveugle et qu'elle vient d'hériter d'une nouvelle mission : tuer trois enfants aux pouvoirs surnaturels. Plus le temps passe, plus leur capacité de nuire augmente. Angel trouve en la personne de Lindsey McDonald, une avouée de Wolfram & Hart, une alliée de choix. Il s'introduit grâce à elle dans les locaux de W&H et dérobe des disquettes informatiques qui contiennent des renseignements précieux sur le crime qui doit être commis. Il ne lui reste plus qu'à empêcher l'assassin de mettre ses plans à exécution. Peut-être commet-il une erreur en se trompant d'ennemi...