Angel enquête sur l'arrivée imminente du partenaire de Wolfram et Hart, un démon sans pitié venu de l'enfer.
Angel s'oppose une nouvelle fois à Darla. Cette fois, l'enjeu de la discorde est un gant magique qui pourrait permettre à Angel de tuer un démon sanguinaire venu de l'enfer et partenaire de Wolfram et Hart...