Angel s'indigne de la réapparition de Groosalugg. Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent comprendre la signification cosmique de la naissance de Connor.
De retour au théâtre, Angel s'indigne de la réapparition de Groosalugg. Cordelia a une nouvelle vision. Le lendemain matin, Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent comprendre la signification cosmique de la naissance de Connor en se fondant sur les textes anciens...