Connor veut se venger de son ennemi de toujours. Parallèlement, la belle Cordelia et Angel reconnaissent qu'ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre.
Amer, Connor revient chez Angel avec la ferme intention de se venger une bonne fois pour toutes. Parallèlement, Cordelia et Angel reconnaissent qu'ils éprouvent de doux sentiments l'un pour l'autre...