Julie, une jeune adolescente, se retrouve, à la veille de Noël, à combattre des démons aux côtés d'un ange.
Julie, 12 ans, n'a qu'un souhait : réunir toute sa famille le soir de Noël. Raf, un jeune apprenti du monde des anges, la rejoint sur Terre incognito afin de lui apporter son aide. Très vite, les deux nouveaux amis se retrouvent en présence de démons venus semer le chaos sur Terre.