Josh dit J n'a que 17 ans lorsque sa mère trouve la mort à la suite d'une overdose. Il est accueilli par une grand-mère qu'il connaît peu en Californie du sud. Celle-ci est à la tête d'une fratrie baignant dans la criminalité. Pour survivre le jeune homme va devoir prouver sa loyauté au clan...
Janine veut prendre la place de Max mais Jake et Manny pensent qu'elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants. Craig se plonge toujours dans des montagnes de coke. Frankie veut que les Cody braquent le conteneur au plus vite, mais l'affaire est compliquée. Le corps de Livengood est retrouvé par la police tribale. Jay et Pope paient Chadwick lui annoncent qu'ils en veulent plus collaborer avec lui. Le FBI vient interroger Deran sur le meurtre de Livengood. Tommy demande à Deran des explications sur la disparition d'Adrian. Deran lui dit la vérité. Jay pense qu'il faudrait ouvrir des magasins pour blanchir l'argent et il l'expose son idée à Deran. Pope force Ralphie à lui vendre sa voiture et il se rend compte que Pete gardait la coke dans le coffre...