La chatte Miaou a eu des petits : Anne et ses amis sont aux anges, puis très inquiets lorsqu'ils s'aperçoivent que tout ce petit monde a disparu.
Grand-mère est de sortie : Anne et ses amis ont pour mission de garder deux enfants, une lourde responsabilités. De son côté, Pal découvre que la chatte miaou a eu des petits. Lorsque la mère et ses chatons disparaissent sans laisser de trace, Anne et ses amis sont inquiets. Ils se lancent à sa recherche...