Un policier, contraint d'enquêter sur le meurtre d'une call-girl, en vient à soupçonner un ami prêtre qui aurait été aperçu sur le lieu du crime.
Virgil Tibbs, lieutenant de police à San Francisco, s'apprête à rejoindre sa femme Valerie et ses deux enfants lorsqu'un appel anonyme l'informe qu'un meurtre a eu lieu. La victime est une call-girl, et le mystérieux correspondant affirme avoir vu sortir de chez elle un prêtre, le révérend Logan Sharpe...