Un policier de la brigade criminelle de Los Angeles, assisté d'un jeune collègue des moeurs, recherchent une adolescente de 16 ans portée disparue.
Etats-Unis, années 60. Sam Hodiak est un vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale. Arcbouté sur ses principes, ce policier de la brigade criminelle de Los Angeles ne comprend pas l'évolution de la société américaine liée au mouvement hippie, aux revendications des Black Panthers, à la libération sexuelle et à la guerre du Viêtnam. Lorsqu'une ancienne petite amie fait appel à lui pour retrouver sa fille de 16 ans, disparue alors qu'elle participait à un rassemblement de hippies, Hodiak fait appel à Brian Shafe, un jeune policier idéaliste dont l'accoutrement et les cheveux longs facilitent l'immersion dans ce milieu...