Jessica et son éditeur assistent au show d'un célèbre hypnotiseur qui est assassiné en plein spectacle. L'écrivain décide de mener l'enquête.
Cagliostro, un hypnotiseur, se produit en spectacle à l'hôtel Lake Tahoe, devant une audience médusée. Jessica Fletcher et son éditeur sont eux aussi dans le public. Lorsque Cagliostro est assassiné en pleine séance d'hypnose, la curiosité de Jessica est mise en alerte, au grand dam du lieutenant Bergkamp, chargé de l'enquête...