Jessica rend visite à sa nièce préférée, Carol, qui est sur le point de se marier. La jeune femme reçoit par la poste une statuette représentant un lutin.
Carol, la nièce de Jessica, vient de recevoir des nouvelles de son grand-père que tout le monde croyait mort. Il aurait envoyé par la poste un étrange lutin à la jeune femme. Celle-ci fait appel à Jessica pour retrouver la piste du vieil homme. La romancière se retrouve bientôt sur la piste d'un cirque...