Un cinéaste quarantenaire, endetté jusqu'au cou, peine à trouver un sujet pour son deuxième long métrage et sa vie sentimentale ne va guère mieux.
Quand Arnaud va-t-il enfin réaliser son deuxième film? C'est la question qu'il n'arrête pas de se poser. Il a bien quelques idées, comme cet homme de 45 ans qui enchaîne les pannes sexuelles. Mais son sujet ne plait guère à son producteur : pas assez vendeur. Rien ne va plus côté finances et côté coeur ce n'est guère mieux...