Un cow-boy un peu simplet s'éprend d'une chanteuse désabusée qui prend la fuite lorsqu'il lui avoue sa flamme et lui propose, par la même occasion, le mariage.
Bo, un jeune cow-boy naïf, et son ami Virgil se rendent à Phoenix, dans l'Arizona, pour participer à un rodéo. Bo, qui ne connaît que sa campagne natale, est surpris par la vie urbaine et son animation. Il rencontre Cherie, une chanteuse peu talentueuse, au "Blue Dragon", un cabaret sordide...