Felicity apprend que Ray est en vie et qu'il est détenu par Damien Darhk, ce qui crée des tentions entre elle et Oliver. Sara rejoint l'équipe pour une mission.
Felicity demande l'aide de Curtis pour parvenir à nettoyer l'enregistrement audio du message de détresse envoyé par Ray. Contre toute attente, celui-ci n'est pas mort dans l'explosion de la tour Palmer Tech. Son exosquelette a fonctionné au-delà de ses espérances, mais sa taille a rapetissé. Mesurant à peine un centimètre, Ray est à présent retenu en otage par Damien Darhk qui espère tirer profit de sa technologie révolutionnaire...