La ville est à nouveau attaquée. Malcolm laisse Thea avec un avertissement. Les événements prennent une tournure dramatique quand Damien Darhk se venge.
Tandis que l'opération de nettoyage de la baie commence, la ville prépare les fêtes de fin d'année. Mais les nombreux volontaires réunis ce jour-là sont attaqués par un drone. Oliver décide de révéler au grand public les machinations de Damien Darhk et de Hive. Diggle essaie de faire avouer le véritable but de Darhk à son frère, mais celui-ci garde obstinément le silence. Darhk se venge de l'annonce d'Oliver en faisant irruption à la soirée qu'Oliver donne à son Q.G. de campagne et en enlevant John, Théa et Felicity. Parallèlement, Oliver prévoit de demander sa main à Felicity...