Morgane est accusée d'espionnage mais retourne à Tintagel pour pratiquer la magie noire. Arthur la soutient, Gauvain doute. Ils la cherchent.
Morgane, accusée à tort d'être une espionne pour le compte des Saxons, rentre à Tintagel où elle se remet à pratiquer la magie noire. Arthur est persuadé de son innocence, tandis que Gauvain en doute.