Un scientifique britannique, qui travaillait sur un prototype de bombe nucléaire, a disparu de la base militaire de Cromer. Tommy est chargé de le retrouver.
Le major Carter confie à Tommy une mission secrète. Des informations ont fuité au Troisième Etage, et Tommy est le seul en qui Carter puisse avoir confiance. Gilbert Worthing, un scientifique britannique qui travaillait sur un prototype de bombe nucléaire, a disparu de la base militaire de Cromer avec toutes ses recherches. Tommy dispose d'un seul indice : il sait que le kidnappeur est descendu à la pension Sans-Souci et qu'il est probablement un espion soviétique. En revanche, il a un doute sur son nom de code : «N» ou «M» ? Pour en savoir davantage, Tommy prend une chambre dans la même pension en se faisant passer pour un ornithologue amateur...