Des étudiants cherchent le prince charmant, des couples composent avec leurs blessures, un orphelin croit qu'il va mourir, et une comédienne apprend à conduire.
Marianne gagne sa vie de comédienne en créant un spectacle de conte de fées dans une école. Laura, sa nièce, rêve d'un ange blanc et d'un diable noir. Elle interroge Marianne. Rencontrera-t-elle jamais le prince charmant ? Sandro et Clémence, élèves au Conservatoire de Paris, financent leurs études en réalisant des sondages dans la rue. Sandro voudrait que son père, Pierre, l'aide financièrement. A l'enterrement de son propre père, Pierre retrouve Jacqueline, la mère de Sandro, et plus tard Eléonore et ses deux filles, qu'il a accepté à contre-coeur d'accueillir chez lui. Dans une fête, Laura croise le regard de Sandro. Au cimetière, Pierre se met à craindre une mort prochaine...
Le tandem Jaoui et Bacri emprunte au trésor des contes pour un nouveau tableau en demi-teintes des vicissitudes du coeur, moins amer que les précédents.