August, de retour au Danemark, est rongé par le remords. Son père, de son côté, se bat contre les décisions de son évêque. Et Christian part au Népal avec Mark.
August, bouleversé, rentre à Copenhague. Le procès le disculpe mais, rongé par le remords, il se confie à son père qui lui interdit d'en parler car l'honneur de la famille est en jeu. Johannes se bat de son côté contre l'évêque, qui souhaite optimiser le fonctionnement des églises en fermant les moins fréquentées. Il parvient à placer August, très populaire, dans une de celles qui sont menacées. De son côté, Elisabeth se lie peu à peu d'amitié avec Liv, une Norvégienne sans attache qui vit de sa musique. Christian et Mark se réconcilient et décident de partir ensemble au Népal. Mais rien ne se déroule comme prévu et Mark apprend la trahison de son ami...