Des agents de la CIA sont à Paris pour préparer le voyage du couple Kenndy. Marie-Jo doit pister André et le colonel découvre que le chef du Service est gay.
Les agents Moulinier, Jacquard et Calot reçoivent leurs homologues de la CIA pour préparer l'arrivée du couple Kennedy à Paris. Moïse confie à Marie-Jo une mission pour pister André. Les deux agents se retrouvent alors face à face. De son côté, Sophie se rapproche de Yamine, son ami pro-FLN, pendant que le colonel, qui a fait suivre sa femme et Moïse, découvre l'impensable : le chef du Service est homosexuel...