Bond, enlevé par le père d'une jeune femme qu'il vient de sauver, essaie de démanteler une organisation criminelle dirigée par le triste Blofeld.
Un soir, alors qu'il longe la mer, James Bond sauve la vie d'une jeune femme au bord du suicide. Le lendemain, au casino, il préserve du scandale la même écervelée, Tracy Draco. Ce double exploit lui vaut d'être enlevé par les hommes de main de Draco, puissant gangster et père désespéré de Tracy...