Un extraterrestre obtient l'aide de Thor, malgré son apparence monstrueuse et son comportement hostile. Tout se complique lorsque paraît l'Enchanteresse.
Le puissant Thor pressent qu'une nouvelle menace s'approche de Midgard. Il se rend à bord et est immédiatement attaqué par un extraterrestre très agressif. Durant le combat, cet alien parvient à prendre Mjolnir en mains et à le manier sans difficulté. Odin décide d'intervenir. Avec l'aide de Sif, Thor va tenter de comprendre quelle est la quête de cet extraterrestre. Tout se complique lorsque surgit l'Enchanteresse...