Les Vengeurs comprennent que le Manoir a été à nouveau infiltré par un androïde se faisant passer tour à tour pour un super héros. Un à un, ils tombent.
Préparant un nouveau plan machiavélique, Ultron décide de passer à l'offensive. Il ordonne à la Vision de retourner au Manoir des Vengeurs en se faisant passer pour l'un d'eux. Tony Stark et Miss Marvel sont les premières victimes. Peu à peu, des androïdes métamorphiques remplacent les super héros. Les Vengeurs se rendront-ils compte du stratagème ?...