Le réalisateur explore les modes de vie de la jeunesse en se rendant à San Francisco, une des métropoles les plus libérales du monde occidental.
San Francisco, cité mythique née de la ruée vers l'or, abrite en ses murs de nombreuses communautés. Blancs, Chinois, Hispaniques et Afro-Américains y vivent en harmonie sans connaître les tensions raciales des autres métropoles américaines. Soleil, situation exceptionnelle et climat de tolérance en font une cité fort agréable à vivre, un eldorado pour les gays et lesbiennes, qui s'y installant en masse. Les jeunes issus des communautés immigrées bénéficient des mêmes droits civils que les Blancs, et nulle discrimination ne sévit dans cette ville, qui fut l'un des berceaux de la résistance étudiante et hippie à la guerre du Viêtnam.