Le Brésil au début du XXe siècle. Un jeune homme est chargé de venger l'honneur de son frère en abattant le fils d'une famille rivale. Il s'y refuse.
Le Nord-Est brésilien, en avril 1910. Inacio, le fils aîné de la famille Breve, a été tué par un membre de la famille Ferreira. Selon la coutume, c'est au fils cadet, Tonho, de venger l'honneur de son frère. Mais quand Tonho croise le chemin d'une charmante artiste de cirque, il change d'avis...