Un ancien bourreau du shogun, devenu mercenaire, se lance sur les traces d'une très importante missive qui met tout un clan en danger de mort.
Le vieux maître Kuroda, malade et quasiment sénile, refuse d'abdiquer et de laisser le trône à son fils. Pendant ce temps, la maîtresse du vieillard manigance dans l'ombre pour que le trône tant convoité revienne à sa fille. Seul un enfant mâle pouvant hériter du titre, la fillette vit déguisée en garçon...