Xoda, un jeune Kazakh, élève patiemment un aigle nommé Balapan, dans le but d'en faire un chasseur capable de lui apporter la reconnaissance de son clan.
A l'ouest de la Mongolie, dans les montagnes de l'Altaï, les éleveurs kazakhs n'ont rien perdu de leurs traditions. Après des années de communisme, ils ont racheté leurs troupeaux et repris l'élevage, secondés par les aigles royaux. Xoda, fidèle aux traditions de son peuple, attend d'avoir accompli un haut fait pour crier le nom du fondateur légendaire de son clan. L'arrivée d'une meute de loups dans la région lui offre une occasion de faire la preuve de sa vaillance. Il faut qu'il réussisse à en tuer un, aidé de son aigle, Balapan. Comme les loups s'attaquent de plus en plus souvent aux brebis, son acte lui vaudra la reconnaissance de tout son clan.