La naissance du mouvement hip-hop aux Etats-Unis, à travers le destin particulièrement mouvementé d'un jeune homme, issu d'un quartier new-yorkais défavorisé.
Kenny, jeune homme vivant dans le quartier défavorisé du Bronx à New York, n'a qu'un seul rêve : devenir DJ dans la plus grande boîte de nuit de ville, The Roxy. Aidé de son meilleur ami et agent, il tente par tous les moyens de rentrer dans le showbiz. La carrière de Kenny évolue vraiment à partir de sa rencontre avec la jeune et jolie Tracy, compositrice et chorégraphe qui l'encourage et le pousse à cultiver ses ambitions. Elle lui apporte un souffle nouveau dans sa manière d'aborder son art. Dès lors, Kenny ne s'intéresse plus uniquement à la musique mais aussi à tous les mouvements qui gravitent autour du hip-hop, comme le break dance ou le graff'...
Premier film sur le mouvement hip-hop alors en plein essor aux Etats-Unis, ce film est un témoignage sur l'émergence d'un courant culturel majeur de la fin du siècle dernier.