Mitchell tente de s'intégrer au voisinage pour renouer avec les vivants, pendant que George reçoit la visite d'un loup-garou qui veut devenir son meilleur ami.
Mitchell invite les voisins dans l'idée de renouer des liens et s'intégrer à la communauté. La discussion lui est vite douloureuse. George reçoit la visite de Tully, un loup-garou qui fait tout pour devenir son meilleur ami, jusqu'à ce qu'il dévoile ses véritables intentions. Herrick, le vampire, retrouve enfin la trace de Mitchell...