Deux individus traquent Mitchell, George et Annie dans le but de les détruire. Une nuit, un couple de vampires, Ivan et Daisy, croise George et Mitchell.
Ayant découvert l'existence des créatures surnaturelles, le professeur Jaggat et son acolyte, Kemp, commencent à traquer Mitchell, George et Annie dans le but de les détruire. Après une nuit passée dehors, George et Mitchell rencontrent un couple de vampires, Ivan et Daisy, qui leur parlent du meurtre de Herrick. La relation entre George et Nina se complique lorsqu'elle découvre qu'elle est lycanthrope...