Suite à un meurtre commis par un vampire, Lucy est sur le point de découvrir la vérité. Cela oblige Mitchell à aider son ancien mentor à quitter le pays.
Un homme, vidé de son sang et montrant des marques suspectes au cou, est admis à l'hôpital. Il est soigné par Mitchell, qui réalise qu'il connaît le responsable de l'attaque. Lucy est alors sur le point de tout découvrir, ce qui oblige Mitchell à aider son ancien mentor à quitter le pays...