Mitchell tente de raisonner les vampires qui s'attaquent aux humains. Annie, redevenue invisible, tente de raviver la flamme entre Hugh et une fleuriste.
Mitchell réalise que certains vampires, à l'instar de Cara, sont devenus incontrôlables, n'hésitant pas à tuer d'innocents adeptes du jogging ou des adolescents marginaux. La police qui enquête sur ces crimes mystérieux pourrait bien avoir vent de l'existence des vampires. Mitchell tente de raisonner ses pairs. Par ailleurs, il sort pour la première fois avec Lucy. De son côté, Annie est redevenue invisible pour les humains. Elle tente de raviver la flamme entre Hugh, son patron, et Kirsty, une fleuriste avec laquelle il vivait lorsqu'il avait 18 ans. George accepte de l'aider, mais leur plan se retourne contre eux...