Alors qu'Annie garde un bébé fantôme, Mitchell se rapproche enfin de Lucy, et George découvre qu'il est heureux aux côtés de Sam et de sa fille.
Mitchell se rapproche de Lucy, qui tente de contenir les sentiments qu'elle éprouve pour le vampire. Cela rappelle à Mitchell la seule fois où il est tombé amoureux, dans les années 60. Pendant ce temps, George est heureux aux côtés de Sam et de sa fille. Il envisage de mener une véritable vie de couple...