Pour remplacer Harry, dont il s'est débarrassé, Rook embauche Bobby, un loup-garou des années 80. Tom met un peu de temps à accepter ce nouveau collaborateur.
Rook a débarrassé Hal de l'encombrant Larry. Il complète le trio en engageant un loup-garou des années 80, Bobby. Tom apprécie peu le nouveau venu, mais commence à se montrer moins hostile dès que des habitudes de travail s'installent. Hal s'occupe d'Ian Crumb, qu'il essaie d'aider dans son pénible sevrage. La situation dégénère rapidement, d'autant plus que Hal a commencé à renouer dangereusement avec son goût du sang depuis que sa relation avec Alex a exacerbé la jalousie de Crumb...