Herot est attaquée et Kela enlevée par les Wulfings. Beowulf et Varr partent à leur poursuite, la sauvent et tuent le chef des Wulfings.
Alors que Beowulf et Rheda discutent de la possibilité d'un traître dans leurs rangs, Herot est attaquée par les Wulfings, qui enlèvent Kela. Beowulf et Varr partent à leur poursuite, la sauvent et tuent le chef des Wulfings, Jogan. Slean retourne à Herot, prêt à aider son oncle pour renverser Rheda mais inconscient qu'il est utilisé. Abrecan tue Vlade, l'un de ses hommes et dit à Beowulf qu'il était le voleur de sel. Il passe ensuite secrètement un accord avec Draven, le fils de Jogan...