Beowulf est choqué lorsqu'il apprend qu'Elvina nourri une Abomination. Gil et Brini sauvent un dénommé Razzak des griffes des Warigs.
Alors que la relation entre Beowulf et Elvina continue de s'épanouir, celui-ci est choqué lorsqu'il apprend qu'elle nourri une Abomination. Ils sont alors capturé par des Warigs. Beowulf révèle à Elvina que ce sont eux qui ont tué sa femme et son fils. Gil et Brini sauvent un dénommé Razzak des griffes des Warigs. Celui-ci rentre à Herot avec eux et propose à Rheda de les aider à interroger le Warig puisqu'il parle leur langue. Il est en fait un traitre et le leader du groupe de Warrigs qui a enlevé Beowulf et Elvina. Lors d'un interrogatoire, Razzak menace de tuer Elvina, ce qui la force à prendre sa forme de change-peau devant Beowulf...